在剛剛過去的2016年中,股市繼續(xù)乏善可陳,債市也是虎頭蛇尾。事實(shí)上,最近幾年持續(xù)震蕩的市場行情,對(duì)投資者提出了不小的挑戰(zhàn)。不過,仍有部分基金公司憑借著強(qiáng)大的投研實(shí)力在震蕩市中實(shí)現(xiàn)股債雙豐收,并獲得了權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的好評(píng)。比如國海富蘭克林基金旗下多只產(chǎn)品, 就獲得了晨星高星評(píng)級(jí)。
《晨星開放式基金業(yè)績排行榜》顯示,截至去年末,國富中小盤繼續(xù)維持晨星股票型基金三年期、五年期五星評(píng)級(jí);國富彈性市值維持晨星激進(jìn)配置型基金十年期五星評(píng)級(jí)。此外,國富中國收益五年期及十年期評(píng)級(jí)較上一季度均上升一星,成為標(biāo)準(zhǔn)混合型基金中的四星基金。
晨星數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,截至去年底,國富中小盤最近兩年的年化回報(bào)率為23.98%,在股票型基金中排名第8位;該基金最近三年、最近五年又分別以26.71%、18.47%的年化回報(bào)率,高居同類可比產(chǎn)品第3位、第5位。而國富彈性市值也在最近三年實(shí)現(xiàn)了16.24%的年化回報(bào)率,其最近十年的年化回報(bào)率達(dá)13.68%,在激進(jìn)配置型基金中排名第15位;該基金成立以來的總回報(bào)率高達(dá)441.06%。此外,新晉四星基金國富中國收益最近三年、最近五年也分別斬獲了15.38%、11.10%的年化回報(bào)率。
事實(shí)上,國海富蘭克林作為一家成立12年的基金公司,結(jié)合中外方股東的各自優(yōu)勢(shì),已經(jīng)發(fā)展成為了一家股債不偏科的“優(yōu)等生”。同源數(shù)據(jù)顯示,國海富蘭克林基金國富歲歲恒豐A/C在2016年度分別實(shí)現(xiàn)3.52%、3.16%的總回報(bào)率。同期,國富恒利分級(jí)的總回報(bào)高達(dá)7.82%;國富強(qiáng)化收益A則以3.14%的總回報(bào)率,在激進(jìn)債券型基金中排名前10%。此外,國富恒久信用A去年的業(yè)績也達(dá)到3.24%,排名位居普通債券型基金的前15%行列。
展望2017年,國海富蘭克林基金認(rèn)為,全球經(jīng)濟(jì)或?qū)⑷醺纳?,主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策可能出現(xiàn)收緊拐點(diǎn),“積極財(cái)政政策+貿(mào)易保護(hù)”將成為各國刺激經(jīng)濟(jì)的政策組合拳。國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⑿》芈涞环α咙c(diǎn),價(jià)格上漲對(duì)企業(yè)盈利改善幅度和新股發(fā)行速度將成為市場重要變量??傮w上, 2017年股票市場可能前低后高,受益于國內(nèi)政策變化的板塊將成為投資重點(diǎn),關(guān)注價(jià)格上行帶動(dòng)盈利改善的板塊;受益于政策推動(dòng)的國企改革、PPP等投資主線;調(diào)整充分、估值可見的成長板塊。
責(zé)任編輯:莊婷婷
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