在基金行業(yè),作為核心的投資經(jīng)理,歷來是各大基金公司爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。有了人,才有業(yè)績(jī),甚至在投資者眼里,基金經(jīng)理比基金公司的高管更重要。
但號(hào)外財(cái)經(jīng)卻發(fā)現(xiàn),基金經(jīng)理的變更高潮還是不期而遇,這對(duì)投資者來說是最不愿意看到的。據(jù)wind數(shù)據(jù),上半年,基金發(fā)布基金經(jīng)理變更公告共1108份,920只基金的基金經(jīng)理發(fā)生變更。其中,大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合最為頻繁,僅僅5個(gè)月時(shí)間,發(fā)生4次基金經(jīng)理變更。此外,還有16只基金發(fā)生3次基金經(jīng)理變更;153只基金發(fā)生2次變更。
不妨認(rèn)真研究一下大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合這只基金。號(hào)外財(cái)經(jīng)注意到,2013年10月23日至2017年1月20日,三年多時(shí)間里一直是王增財(cái)獨(dú)管該基金,在其任職的3年又90天累計(jì)回報(bào)率為90.25%;2017年1月21日至2017年1月24日,突然增聘了孫海波,與王增財(cái)共管該基金,其實(shí)是僅僅待了三天時(shí)間,也就是這三天時(shí)間,王增財(cái)完成了離職;2017年1月25日至2017年5月24日,只剩孫海波一人管理該基金,119天僅獲得1.25%的回報(bào)率;2017年5月25日至2017年5月31日,該基金歷史再次重演,增聘王大鵬與孫海波共管該基金,在這六天里,孫海波也完成了離職;2017年6月1日至今,該基金由王大鵬一人管理,在其任職的111天實(shí)現(xiàn)了6.91%的業(yè)績(jī)。
遺憾的是,王大鵬目前共管理4只基金,業(yè)績(jī)均排名同類后三分之一,甚至墊底:
具體來看,大摩健康產(chǎn)業(yè)混合,2016年6月30日至今,在其任職的1年又82天,累計(jì)回報(bào)率為3.70%,而同類平均為8.24%,在可比的1553只基金中,排名第1092,為后1/3; 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合,2017年5月25日至今,在其任職的118天,累計(jì)回報(bào)率為5.22%,跑輸同類平均業(yè)績(jī)7.40%,在2223只基金中位居第1199;大摩卓越成長(zhǎng)混合,2017年6月29日至今,在其任職的 83天里回報(bào)率為-2.77%,跑輸同類3.92%的平均業(yè)績(jī),在2305只基金中排名第2285;大摩品質(zhì)生活股票,2017年6月29日至今,在其任職的83天里回報(bào)率為-4.07%,跑輸同類平均業(yè)績(jī)6.17%,在762只基金中排名757。
5個(gè)月變更4次基金經(jīng)理,這樣的基金不可能談業(yè)績(jī)穩(wěn)定性,對(duì)投資者來說,只能盼望該基金能有一位有能力的基金經(jīng)理,并且穩(wěn)定下來。經(jīng)歷多次基金經(jīng)理變更的大摩基礎(chǔ)行業(yè),何時(shí)才能讓投資者安心,這需要時(shí)間給出答案。
責(zé)任編輯:唐秀敏
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