2017中國(guó)在線旅游度假報(bào)告：攜程全年穩(wěn)居第一，梯隊(duì)形勢(shì)顯現(xiàn)

本文摘要：

1.2017年在線旅游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中度假占比持續(xù)提升，總市場(chǎng)交易規(guī)模7384.1億元，增長(zhǎng)率25.1%，線上滲透率13.3%。

2.跟團(tuán)游方式依然受到大眾青睞，主要原因在于：在用戶出境游意愿的提升的同時(shí)，語(yǔ)言溝通問(wèn)題和產(chǎn)品預(yù)訂問(wèn)題還暫時(shí)不能得到很好的解決，因此部分用戶會(huì)選擇用跟團(tuán)的方式滿足其出境游玩的需求。

3.2017年中國(guó)在線度假市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)978.9億元，較2016年增長(zhǎng)31.8%。頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定，途牛、攜程、驢媽媽分列前三。

4.出境游市場(chǎng)占比持續(xù)提升，在2017年達(dá)54.0%；與此同時(shí)，周邊游占比首次超過(guò)國(guó)內(nèi)游，主要原因在于假期的碎片化使得越來(lái)越多的用戶選擇短期周邊游玩。

5.對(duì)不同用戶需求的區(qū)分使得旅游度假的細(xì)分品類(lèi)增多，促進(jìn)了產(chǎn)品供應(yīng)鏈的清晰，有利于專(zhuān)業(yè)化人才的培養(yǎng)。

中國(guó)在線旅游市場(chǎng)規(guī)模

在線旅游市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2017年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模為7384.1億元，較2016年增長(zhǎng)了25.1%。從2014年后，在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模的增速持續(xù)放緩，預(yù)計(jì)到2020年增速將降低到12.2%。從滲透率來(lái)看，2017年的在線旅游滲透率達(dá)13.3%，較2016年增長(zhǎng)了1.3個(gè)百分比。艾瑞分析，隨著在線旅游市場(chǎng)用戶流量增長(zhǎng)的穩(wěn)定，在線滲透率的提高將會(huì)逐年縮小幅度。

中國(guó)在線旅游行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

在線度假市場(chǎng)占比持續(xù)提升

從在線度假市場(chǎng)來(lái)看，其交易規(guī)模占總體在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模的比重持續(xù)上漲，在2017年達(dá)到17.9%。主要原因在于：一是隨著消費(fèi)升級(jí)，居民旅游的需求逐漸增強(qiáng)；二是隨著居民選擇出境游方式的比例提升，度假產(chǎn)品的平均客單價(jià)提高，度假整體交易規(guī)模隨之增大。

從在線機(jī)票市場(chǎng)和在線住宿市場(chǎng)來(lái)看，2017年二者占總體旅游市場(chǎng)的比重分別為57.5%及20.1%。由于機(jī)票市場(chǎng)的增速放緩，其占比較2016年減少至57.5%；而住宿市場(chǎng)占比維持不變，仍為20.1%。

中國(guó)在線旅游流量數(shù)據(jù)分析

移動(dòng)端訪問(wèn)次數(shù)占比近七成

艾瑞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)在線旅游行業(yè)移動(dòng)端用戶訪問(wèn)次數(shù)占總體近七成。其中1-2月及9-12月的移動(dòng)端月度訪問(wèn)次數(shù)占比均超過(guò)了70%，而10月及12月均超過(guò)了75%。艾瑞分析認(rèn)為，隨著中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，用戶對(duì)于移動(dòng)端的接受度及使用頻次會(huì)隨之大幅增高，未來(lái)移動(dòng)端訪問(wèn)次數(shù)占比還將進(jìn)一步提高。

中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)定義

在線旅游度假定義及分類(lèi)

1.在線旅游：在線旅游是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及電話呼叫中心等方式為消費(fèi)者提供旅游相關(guān)信息、產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)。其包括在線機(jī)票預(yù)訂、在線酒店預(yù)訂、在線度假預(yù)訂和其他旅游產(chǎn)品和服務(wù)（如商旅、保險(xiǎn)、WiFi等）。

2.在線旅游度假：在線旅游度假，是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及電話呼叫中心等方式為消費(fèi)者提供旅游度假組合產(chǎn)品、單品門(mén)票及其他旅游出行相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)。其按照旅游方式可分為在線跟團(tuán)游和在線自助游兩種形式。

中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境

觀光游覽與休閑度假并存發(fā)展

根據(jù)國(guó)家旅游局公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2009-2016年間中國(guó)城鎮(zhèn)居民國(guó)內(nèi)游出游目的出現(xiàn)了巨大的改變。從2011年開(kāi)始，以度假休閑娛樂(lè)作為出游目的的城鎮(zhèn)居民數(shù)量占總體的比重逐漸上升，在2014年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，出游人數(shù)占總體的50.1%，2016年小幅下滑至48.3%。從2010年開(kāi)始，以觀光游覽作為出游目的的城鎮(zhèn)居民數(shù)量占總體的比重呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，在2014年大幅下滑至14.2%，但在2016年陡然回升。艾瑞分析：隨著出境游越來(lái)越火熱，存在語(yǔ)言溝通等天然問(wèn)題的出游游客對(duì)跟團(tuán)游的接受度較高，因此以觀光游覽為主要出游目的的游客人次數(shù)占比再次升高。

中國(guó)在線旅游度假產(chǎn)業(yè)鏈

在線旅游度假行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)在線旅游度假產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)規(guī)模

生活水平的提高助力在線度假市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2017年中國(guó)在線度假市場(chǎng)自營(yíng)類(lèi)交易規(guī)模為979.9億元，較2016年增長(zhǎng)31.8%。艾瑞分析認(rèn)為，隨著居民生活水平的提高，其度假意愿將會(huì)進(jìn)一步上升，預(yù)計(jì)在2020年，中國(guó)在線度假市場(chǎng)自營(yíng)類(lèi)交易規(guī)模將超過(guò)1800億元。

中國(guó)在線度假市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在線度假市場(chǎng)頭部企業(yè)保持穩(wěn)定，途牛位列第一

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)中，途牛份額仍占據(jù)第一的位置，達(dá)27.0%，攜程位列第二，占比25.7%，驢媽媽超過(guò)同程為第三，市場(chǎng)份額為15.3%。艾瑞分析，隨著資本在在線度假市場(chǎng)中的布局加大，市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額將會(huì)穩(wěn)定增大。

中國(guó)旅游度假市場(chǎng)熱門(mén)產(chǎn)品類(lèi)型分析

2022年北京冬奧會(huì)，助力中國(guó)冰雪旅游市場(chǎng)擴(kuò)張

2022年北京冬奧會(huì)的成功申辦，在兩個(gè)維度推動(dòng)了中國(guó)冰雪旅游市場(chǎng)的發(fā)展。

1.基礎(chǔ)建設(shè)維度：一方面，冬奧會(huì)的舉辦將帶動(dòng)全民對(duì)于冰雪運(yùn)動(dòng)的熱情，從而促進(jìn)冰雪旅游或冰雪運(yùn)動(dòng)的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；另一方面，大型賽事結(jié)束后，其場(chǎng)地多用來(lái)商業(yè)運(yùn)營(yíng)，因此冬奧會(huì)結(jié)束后，其比賽場(chǎng)地將可能會(huì)用于居民冰雪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地或冰雪旅游景點(diǎn)等。

2.度假方式普及維度：冬奧會(huì)的舉辦將帶動(dòng)全民對(duì)于冰雪運(yùn)動(dòng)的熱情，冰雪旅游將隨之迅速發(fā)展，且形式多樣化，地點(diǎn)多樣化。

跟團(tuán)游/自助游在線度假市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

出境游的發(fā)展帶動(dòng)跟團(tuán)游占比回升

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)中，跟團(tuán)游占比45.9%，自助游占比54.1%。其中跟團(tuán)游的比重較2016年有所提升，主要原因是選擇出境游的游客越來(lái)越多，但語(yǔ)言溝通以及旅游產(chǎn)品預(yù)訂等問(wèn)題使得部分游客相比自助游更加傾向于跟團(tuán)游。

回暖的跟團(tuán)游市場(chǎng)中，途牛市場(chǎng)份額仍為第一

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)在線度假跟團(tuán)游市場(chǎng)中，途牛位列市場(chǎng)第一，為34.8%，攜程和驢媽媽分別占據(jù)第二和第三的位置，市場(chǎng)份額分別為25.8%及13.7%。而在2017年中國(guó)在線度假自助游市場(chǎng)中，攜程市場(chǎng)份額第一，為25.6%，途牛第二，為20.5%，驢媽媽第三，為16.6%。

出境游/國(guó)內(nèi)游/周邊游在線度假市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

出境游市場(chǎng)占比持續(xù)提升，周邊游份額首次高于國(guó)內(nèi)游

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)中，出境游占比進(jìn)一步提升，為54.0%，而周邊游的占比首次高于國(guó)內(nèi)游，占比23.4%，而國(guó)內(nèi)游比重則下降至22.6%。艾瑞分析，一方面隨著出境游流程辦理便捷度的提升以及價(jià)格門(mén)檻的降低，選擇境外目的地的用戶數(shù)量增多，因此出境游市場(chǎng)占比逐年提升；另一方面，中國(guó)假期制度的碎片化使得越來(lái)越多的上班族選擇在小長(zhǎng)假或者周末出行游玩，故而周邊游市場(chǎng)也逐漸發(fā)力。

出境游市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，在2017年中國(guó)在線出境游市場(chǎng)中，途牛為市場(chǎng)第一，份額為33.0%，第二和第三是攜程和同程，分別占比為29.5%及13.2%；在國(guó)內(nèi)游市場(chǎng)中，攜程、途牛和驢媽媽分別占據(jù)前三席位，市場(chǎng)份額分別為29.5%、29.5%及10.7%；而在周邊游市場(chǎng)中，驢媽媽以40.6%的份額位列市場(chǎng)第一，同程和攜程分別以17.1%及13.2%的份額占據(jù)第二和第三的位置。

中國(guó)在線旅游度假流量數(shù)據(jù)分析

攜程全年穩(wěn)居第一，梯隊(duì)形勢(shì)顯現(xiàn)

艾瑞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)在線旅游度假PC端主要網(wǎng)站月度覆蓋人數(shù)分層明顯，攜程全年穩(wěn)居第一位置，飛豬、去哪兒、馬蜂窩及途牛均保持在第二梯隊(duì)。各主要網(wǎng)站Q3為峰值時(shí)期，9月較7-8月均有小幅回落。飛豬流量波動(dòng)較明顯，2月的月度覆蓋人數(shù)較1月有較大跌幅，但2016年“雙十一”帶來(lái)的巨大流量增幅并未在2017年有所體現(xiàn)。

中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)流量分析

途牛及馬蜂窩流量增幅顯著，拉開(kāi)與第三梯隊(duì)差距

根據(jù)艾瑞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)在線旅游度假主要網(wǎng)站中，飛豬與攜程的月度訪問(wèn)次數(shù)相差較小，各在不同月份領(lǐng)先其他網(wǎng)站。而途牛和馬蜂窩則較2016年有明顯增長(zhǎng)，逐漸拉開(kāi)與第三梯隊(duì)的差距。

頭部企業(yè)占總用戶使用時(shí)長(zhǎng)七成

艾瑞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)在線旅游度假行業(yè)頭部企業(yè)占據(jù)71.8%的用戶使用時(shí)長(zhǎng)，中等企業(yè)占比達(dá)19.8%，而小企業(yè)只有8.4%的占比。艾瑞分析，隨著中國(guó)在線旅游度假行業(yè)的并購(gòu)整合，其行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高，流量將成為各家企業(yè)的首要爭(zhēng)奪點(diǎn)。

中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)案例分析

途牛：整合供應(yīng)鏈，提升產(chǎn)品品質(zhì)

上市以后，途牛致力于旅游供應(yīng)鏈的整合及上下游的打通。2014年，途牛開(kāi)始直接向地接社或更前端的旅游資源供應(yīng)商采購(gòu)旅游產(chǎn)品，對(duì)旅游供應(yīng)鏈的整合起到了重要推進(jìn)作用。2017年，途牛開(kāi)始自營(yíng)地接社，一方面提升了產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)，有利于客戶滿意度的提升；另一方面將主要利潤(rùn)點(diǎn)掌握在自己手中，有利于公司盈利水平的提高。2018年，在上游供應(yīng)端，途牛將繼續(xù)提高直采比例，增加自營(yíng)地接社的數(shù)量；而在下游銷(xiāo)售端，也會(huì)繼續(xù)增加門(mén)店的數(shù)量以鋪展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

驢媽媽?zhuān)壕皡^(qū)門(mén)票、周邊游重要品牌，打造極致用戶體驗(yàn)

驢媽媽旅游網(wǎng)成立于2008年，以景區(qū)門(mén)票為切入點(diǎn)，打造以“景+酒+X”、“機(jī)票+酒+X”等為主的產(chǎn)品體系，已成為國(guó)內(nèi)在線景區(qū)門(mén)票、在線周邊游等細(xì)分市場(chǎng)的重要品牌。2017年，驢媽媽在周邊游市場(chǎng)處于行業(yè)領(lǐng)先位置，同時(shí)為全國(guó)眾多景區(qū)輸送游客量位居行業(yè)前列。通過(guò)主題化、IP化塑造旅游消費(fèi)場(chǎng)景，驢媽媽陸續(xù)推出“驢悅親子”、“開(kāi)心驢行”、“超級(jí)門(mén)票日”、“驢客嚴(yán)選”等IP子品牌。2018年，驢媽媽加大投入打造“極致用戶體驗(yàn)”，內(nèi)部成立超級(jí)會(huì)員事業(yè)群，進(jìn)一步挖掘消費(fèi)升級(jí)背景下的旅游市場(chǎng)潛力，為用戶提供多樣化服務(wù)，提升滿意度和復(fù)購(gòu)率。

馬蜂窩：從內(nèi)容到交易

在自由行模式爆炸式發(fā)展的新旅游時(shí)代，旅游產(chǎn)品逐漸碎片化及個(gè)性化，產(chǎn)品需求及產(chǎn)品供應(yīng)量也開(kāi)始多樣化，在這樣的環(huán)境下，用戶的需求逐漸復(fù)雜，因此其決策過(guò)程與之前相比花費(fèi)的時(shí)間和精力也更多，對(duì)信息的需求更加迫切。馬蜂窩以多年積攢的海量信息為資源，輔之以大數(shù)據(jù)技術(shù)，為用戶提供旅游攻略及產(chǎn)品預(yù)訂服務(wù)，將復(fù)雜的用戶需求用簡(jiǎn)單的方式解決。

中國(guó)在線旅游度假行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

旅游度假細(xì)分品類(lèi)增多，群體選擇指向性明顯

近年來(lái)，中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)顯現(xiàn)出細(xì)分品類(lèi)逐漸增多的趨勢(shì)，主要原因在于：一是相較于以前，現(xiàn)在的消費(fèi)者對(duì)旅游品質(zhì)的要求更高，將某個(gè)度假產(chǎn)品獨(dú)立出來(lái)能夠給予消費(fèi)者更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)；二是從行業(yè)本身來(lái)說(shuō)，細(xì)分產(chǎn)品獨(dú)立發(fā)展將有利于產(chǎn)品供應(yīng)鏈的清晰和專(zhuān)業(yè)化人才的培養(yǎng)，從而帶動(dòng)度假市場(chǎng)的健康發(fā)展。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)當(dāng)?shù)赝鏄?lè)板塊崛起

隨著4G的普及和5G的開(kāi)發(fā)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展。與此同時(shí)，“邊玩邊訂”的旅行方式也將進(jìn)一步帶動(dòng)當(dāng)?shù)赜蔚目焖偕郎?，到達(dá)目的地再選擇并確定“吃住行”等相關(guān)步驟，將更多的時(shí)間花費(fèi)在游玩本身而不是大量查詢攻略上。通過(guò)移動(dòng)端，可以實(shí)現(xiàn)包括餐飲預(yù)訂、攻略匹配、地圖查詢、門(mén)票購(gòu)買(mǎi)等多項(xiàng)即時(shí)操作，能夠使消費(fèi)者可以在一個(gè)游玩項(xiàng)目結(jié)束后根據(jù)自身情況決定后續(xù)事項(xiàng)，具有更強(qiáng)的便捷性及自主性，極大地體現(xiàn)了旅游度假行業(yè)中具有時(shí)代特征的“個(gè)性化”特點(diǎn)。