新浪科技 張俊
近日,三大運營商陸續(xù)公布了2019年年度業(yè)績。這是讓三家企業(yè)喜憂參半的一年,隨著4G流量紅利的消退,市場競爭的加劇,以及提速降費的持續(xù)性影響,除中國移動扭轉了今年以來營收下滑的頹勢之外,中國聯(lián)通和中國電信在2019年全年繼續(xù)遭受營收萎縮的挑戰(zhàn)。
不過,中國移動仍舊延續(xù)了上半年凈利潤下滑的態(tài)勢,全年凈利同比下滑9.5%;中國電信凈利也同比下滑3.3%;而中國聯(lián)通通過嚴控成本、降低費用等節(jié)流措施,凈利潤同比增長11.1%,也在三家中利潤走勢較為亮眼。
在5G普及的大潮面前,5G建設和5G用戶爭奪戰(zhàn)已經(jīng)開始。中國移動目前5G用戶數(shù)達1540萬,位列第一;中國電信為1073萬;而中國聯(lián)通目前還未公布其5G用戶數(shù)。在2020年新一輪的5G建設之下,5G用戶市場格局又是否會發(fā)生新的變化?
年報喜憂參半
對于中國移動來說,2019年全年扭轉了今年一季度以來的收入下滑趨勢,可謂是最大的利好消息。
2019年第一季度,中國移動營收同比下滑0.3%,第二季度同比下滑0.9%;這兩個季度中國移動凈利潤也出現(xiàn)了18.3%和12.6%的同比下滑;2019年上半年,中國移動甚至出現(xiàn)了營收、通信服務收入和凈利潤三個指標同時下滑,創(chuàng)下近十年來的最差表現(xiàn)。
而2019年全年,中國移動實現(xiàn)了V型反轉,營收達到7459億元,同比增長1.2%,其中通信服務收入達到6744億元,同比增長0.5%。雖然2019年中國移動的凈利潤仍舊同比下滑9.5%,但相比上半年的下滑幅度有所縮窄。
在個人市場運營數(shù)據(jù)方面,2019年中國移動的移動客戶凈增2521萬戶,達到9.50億戶;手機上網(wǎng)流量同比增長90.3%,手機上網(wǎng)DOU由3.6GB增長至6.7GB;但移動ARPU從2018年的53.1元下降至49.1元,4G用戶ARPU也從61.3元下降至56.4元。
中國聯(lián)通方面,2019年上半年營收1449.5億元,同比下降2.78%,其中服務收入1329.57億元,同比下降1.1%;而2019年全年,中國聯(lián)通營收小幅下滑0.1%,同時實現(xiàn)服務收入2644億元,同比上升0.3%。營收下滑幅度收窄,同時扭轉了服務收入下滑的趨勢。
在凈利潤方面,中國聯(lián)通延續(xù)上半年的良好走勢,實現(xiàn)了同比增長11.1%,也是三家企業(yè)中唯一一家未出現(xiàn)凈利下滑的。
在個人市場運營數(shù)據(jù)方面,中國聯(lián)通2019年移動出賬用戶凈增344萬戶,總數(shù)達到3.18億戶;2019年手機上網(wǎng)總流量增長46%,手機用戶月戶均數(shù)據(jù)流量達到8GB;移動用戶ARPU從45.7元下降至40.4元,4G用戶ARPU從53.3元下降至44.5元。
中國電信方面,其2019年上半年營收為1904.88億元,同比下滑1.32%。凈利潤為139.09億元,同比增長2.5%;2019年全年中國電信營收小幅下滑0.4%,凈利潤則同比下降3.3%,不過剔除2018年中國鐵塔上市一次性稅后收益,則同比增長2.0%。
2019年中國電信移動用戶規(guī)模為3.36億戶,也超過了中國聯(lián)通躍居國內(nèi)行業(yè)第二位。不過2019年中國電信的有線寬帶接入收入為684.13億元,較2018年下降7.9%,官方稱是由于市場競爭日益加劇。
提速多元化
2019年,三大運營商的語音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務收入處于持續(xù)下滑的態(tài)勢。
中國移動語音收入下降194.59億元,短彩信收入下降1.52億元,語音及短彩信收入同比下滑18.2%;中國聯(lián)通的移動服務收入中,語音收入下降15%,數(shù)據(jù)流量收入下降2%;中國電信的語音業(yè)務收入為451.46億元,較2018年下降11.1%。
近幾年,三家企業(yè)都加大了在家庭市場、政企市場等領域的拓展力度。
中國移動早前就宣布向個人、家庭、政企、新興“四輪”市場全向發(fā)力、協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略轉型,以促進收入結構進一步優(yōu)化。
2019年,中國移動的個人市場收入4907.48億元,同比下滑3.5%,占收入比重72.8%;而在家庭市場方面,2019年收入693.23億元,同比增長27.5%,占比為10.3%。中國移動2020年家寬客戶目標是凈增1200萬;政企市場方面,中國移動2019收入897.79億元,同比增長10.4%,收入占比為13.3%。2020年政企客戶的目標是突破1300萬。移動云業(yè)務方面,中國移動稱要力爭3年內(nèi)進入國內(nèi)云服務商第一陣營。
新興市場則包括國際化、股權投資、數(shù)字內(nèi)容和金融科技四個方面。2019年中國移動國際業(yè)務收入95億元,同比增長31.4%。股權投資方面,2019年投資收益對凈利潤貢獻占比11.9%。
中國聯(lián)通方面,則是稱要緊抓產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型機遇,聚焦云計算、大數(shù)據(jù)及AI、物聯(lián)網(wǎng)等重點創(chuàng)新業(yè)務。2019年,中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長43%,達到329億元,占整體服務收入比例達到12.4%。固網(wǎng)服務收入達到1057億元,同比增長9.7%。
云計算是中國聯(lián)通發(fā)力的重要方向之一。聯(lián)通沃云總經(jīng)理沈可此前在接受新浪科技采訪時曾表示,聯(lián)通沃云已服務幾十萬用戶,2019年收入超過20億元,已進入行業(yè)第二梯隊。他還透露,未來的目標是3-5年成為云計算行業(yè)的第一梯隊。
中國電信則稱,新興業(yè)務收入占服務收入比達到55.3%,收入結構持續(xù)優(yōu)化。以云業(yè)務為例,收入達到71億元,收入同比增長57.9%,已躍升為DICT領域的第一增長動力;物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到1.57億,收入同比增長21.7%。DICT業(yè)務正逐步成長為新的增長極。
砸千億開啟5G建設
雖然三大運營商在營收上都出現(xiàn)增長見頂,但在5G大潮面前,5G投資關乎未來的增長。這在4G時代中國移動身上已經(jīng)展現(xiàn)。
根據(jù)財報披露,2019年中國移動5G相關投資240億元,建設開通5G基站超5萬個,在50個城市提供5G商用服務。截至2020年2月底,其5G套餐客戶已達到1540萬戶,這部分用戶ARPU較遷轉前提升6.5%。
中國聯(lián)通的2019年資本開支564億元,其中5G資本開支為79億元,可用5G基站>6萬站,覆蓋50個城市,其中公司建設>4萬站。
截至2019年底,中國電信投資93億元,建成了5G基站4萬站,并共享中國聯(lián)通5G基站超過2萬站,在用5G基站總規(guī)模超過6萬站,已覆蓋超過50個商用城市的重點區(qū)域。截至2020年2月底,中國電信5G套餐用戶規(guī)模已達1073萬戶。
從2019年的5G建設情況來看,中國聯(lián)通和中國電信的共建共享模式初見成效,雙方分別以79億元和93億元的投資,實現(xiàn)了中國移動240億元投資建設的5G基站數(shù)量。根據(jù)中國聯(lián)通方面的測算,建成一張覆蓋全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域的5G網(wǎng)絡,僅中國聯(lián)通就可節(jié)省成本超過2000億元。
隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制,三大運營商也開啟了新一輪的5G建設。
3月6日,中國移動采購與招標網(wǎng)掛出了28個省份公司的2020年5G二期無線網(wǎng)主設備集中采購公告,總需求為232143站;隨后的3月10日,中國電信和中國聯(lián)通開啟5G SA無線主設備集采,共約25萬站。
根據(jù)財報的披露,2020年中國移動預計5G相關投資計劃1000億元,新建25萬個5G基站,實現(xiàn)地級(含)以上城市規(guī)模商用;中國聯(lián)通2020年5G資本開支預計350億元,與中國電信力爭三季度完成新增共建共享5G基站25萬站,覆蓋全國所有地市。并在年中商用5G SA網(wǎng)絡;中國電信表示,2020年5G資本開支約453億元,將與中國聯(lián)通力爭三季度完成新增共建共享5G基站25萬站,全年實現(xiàn)在用5G基站30萬站目標,覆蓋全國所有地級以上城市,5G SA實現(xiàn)全球首發(fā)商用。
以此計算,2020年三大運營商將投資1803億元,新建50萬個5G基站。而加上2019年的存量,屆時三大運營商累計建設5G基站將超過60萬個。
不過目前來看,由于龐大的5G資本開支,處于凈利潤同比下滑態(tài)勢的中國移動在2020年仍舊會面臨較大的壓力。面對中國電信和中國聯(lián)通的聯(lián)合,在日前的中國移動財報發(fā)布會上,中國移動董事長楊杰透露,與中國廣電的5G共建共享合作正在溝通商談中。
真假5G用戶?
隨著5G大規(guī)模建設的開啟,三大運營商5G套餐用戶的數(shù)量也備受外界關注,三家企業(yè)也開啟了用戶競賽。
今年1月15日,中國電信副總經(jīng)理王國權對外宣布,自5G商用兩月以來,中國電信5G用戶數(shù)已突破800萬。這一數(shù)字讓外界十分意外,一是規(guī)模超出了各界的預期,另外是中國移動當時公布的數(shù)據(jù)是:截至1月7日中國移動5G套餐客戶為302萬戶。這意味著中國電信的5G套餐用戶數(shù)是中國移動的2倍之多。
不過后來雙方的數(shù)據(jù)出現(xiàn)變化。截至2020年2月底,中國電信5G套餐用戶規(guī)模為1073萬戶,也即是從1月到2月,中國電信的5G套餐用戶只增長了273萬;而截至2020年2月底,中國移動5G套餐客戶已達到1540萬戶,也即是1月和2月新增了1238萬戶。
根據(jù)中國移動公布的5G套餐用戶各月情況來看,2019年11月和12月增長較為緩慢,而2020年1月和2月實現(xiàn)了迅速增長,2月份增長了近900萬戶。
不過據(jù)媒體報道,有中國移動用戶反饋是“被”成為5G套餐用戶。有手持4G手機的用戶收到了來自中國移動的短信:“【生效提醒】尊敬的客戶,為了您更好的享受5G網(wǎng)絡服務,中國移動為您免費提供了5G優(yōu)享服務,下月生效。”
也有網(wǎng)友表示,接到了中國電信客服電話,稱可以免費升級5G套餐。“我說那就升吧,隨后把我原來套餐的無限流量取消掉了。”
即使中國聯(lián)通目前還未公布5G套餐用戶數(shù)。但截至今年2月,中國5G套餐用戶(中國移動+中國電信)目前數(shù)量已達到2613萬;而根據(jù)信通院公布的國內(nèi)的手機出貨量數(shù)據(jù),2019年加上2020年1-2月國內(nèi)5G手機出貨量累計也才為2161.4萬部。除去一部分5G手機用戶擁有兩張5G手機卡之外,這意味著有大量用戶辦理了5G套餐,但并未購買5G手機和使用5G上網(wǎng)。
實際上,這涉及到運營商在5G用戶上的統(tǒng)計口徑問題,比如韓國運營商的5G用戶被界定為使用5G手機、激活5G網(wǎng)并升級5G套餐的用戶,顯然與中國移動和中國電信的統(tǒng)計口徑不同。
不過隨著4G紅利的消退和向5G的轉化,4G用戶數(shù)必然會出現(xiàn)下滑,5G套餐用戶數(shù)將會成為三家企業(yè)后續(xù)競爭的關鍵指標。中國電信已經(jīng)宣布,從2月份開始只公布5G用戶數(shù)據(jù),而不再公布4G用戶規(guī)模。
對于2020年,中國移動設定的目標是5G套餐客戶凈增7000萬;中國電信預計,2020年全年有望實現(xiàn)5G規(guī)模突破,達到6000-8000萬用戶;而眾多手機廠商也預測,今年下半年或將出現(xiàn)5G千元機,屆時5G手機用戶和5G套餐用戶也將進一步迎來大規(guī)模爆發(fā)。
責任編輯:肖舒
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