4月12日消息,美國(guó)網(wǎng)約車巨頭Uber正式提交招股書,確定將在紐交所上市,股票代碼為“UBER”,計(jì)劃發(fā)售價(jià)值約100億美元的股票,市場(chǎng)預(yù)計(jì)估值在900億美元到1000億美元之間。這將是今年美股最大規(guī)模的IPO。
Uber預(yù)計(jì)將于5月上市交易,后續(xù)提交的補(bǔ)充文件中會(huì)公布其發(fā)行股定價(jià)區(qū)間。
Uber在招股書中透露,截至2018年12月31日,平臺(tái)擁有9100萬用戶及390萬名司機(jī)。去年打車業(yè)務(wù)總預(yù)訂額為415億美元,在平臺(tái)總預(yù)訂額497.99億美元的占比為83.3%;打車業(yè)務(wù)營(yíng)收為92億美元,占全年?duì)I收的81.6%。
Uber總資產(chǎn)為239.88億美元,其中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物總額為64.06億美元,總負(fù)債達(dá)171.96億美元。 盡管如此,Uber仍然處于虧損狀況。招股書顯示,Uber2018年?duì)I收為112.70億美元,高于上年的79.32億美元,同比增42%;運(yùn)營(yíng)虧損為30.33億美元,上年同期運(yùn)營(yíng)虧損為40.80億美元;凈收入為9.97億美元,調(diào)整后的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤(rùn))為虧損18.5億美元。
相比2017年40.3億美元的凈虧損,Uber的整體營(yíng)收有了很大提升。 網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的發(fā)展,也帶動(dòng)了地圖服務(wù)商之間的競(jìng)爭(zhēng)。招股書中透露,從2016年初到2018年底,Uber在谷歌地圖上花費(fèi)了大約5800萬美元。招股書中表示,谷歌地圖對(duì)Uber至關(guān)重要,平臺(tái)的司機(jī)需要導(dǎo)航功能,且目前沒有其他地圖可以滿足Uber平臺(tái)所需要的全球功能。
Uber在北美的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft已于3月29日上市,估值為240億美元。盡管上市前夕Lyft完成了超額認(rèn)購,但在其交易的第二天就跌破發(fā)行價(jià),投資人對(duì)其盈利能力缺乏信心。Uber也在招股書中表示,預(yù)計(jì)在可預(yù)見的未來營(yíng)業(yè)費(fèi)用將大幅增加,可能無法實(shí)現(xiàn)盈利。
Uber創(chuàng)始人特拉維斯·卡蘭尼克(Travis Kalanick)雖然因遭遇媒體炮轟而下臺(tái),但他仍然持有8.6%的股份,為第三大股東。以Uber市值預(yù)計(jì)1000億美元計(jì)算,他所持股份價(jià)值約86億美元。
據(jù)招股書顯示,SoftBankVision Fund擁有16.3%的首次公開募股前股份。其剩余的最大股東包括Benchmark(11%),Uber聯(lián)合創(chuàng)始人Garrett Camp"s啟動(dòng)工作室Expa(6%),沙特阿拉伯公共投資基金(5.3%)和Alphabet (5.2%)。這些大股東無疑都將因Uber上市大賺一筆。(文 | AI財(cái)經(jīng)社 王蒙 編 | 張碩)
責(zé)任編輯:陳錦娜
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