一張圖看明白中國數(shù)字化水平在整個世界的位置

【騰訊科技編者按】距離謝爾蓋·布林（Sergey Brin）和拉里·佩奇（Larry Page）注冊Google.com域名剛剛過去20年，距離史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）走上舊金山舞臺推出iPhone僅僅過去10年。然而，在這么短的時間里，數(shù)字技術(shù)已經(jīng)顛覆了整個世界。

《哈佛商業(yè)評論》于2015年引入“數(shù)字演化指數(shù)”，開始追蹤“數(shù)字星球”的發(fā)展趨勢，包括通信、社交、政治交流、商務(wù)、媒體以及娛樂領(lǐng)域的物理互動如何被數(shù)字媒介所取代。

我們在世界各地發(fā)現(xiàn)了許多熱點地區(qū)，這些地方正迅速發(fā)生著數(shù)字革命，而其他地方數(shù)字技術(shù)的發(fā)展勢頭已經(jīng)放緩。兩年后，根據(jù)我們所居住的地方不同，我們繼續(xù)以不同的速度向“數(shù)字星球”的目標(biāo)邁進(jìn)。

數(shù)字技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

雖然自2015年以來，數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生了很大變化，但在前往“數(shù)字星球”的旅途中仍存在著許多令人驚訝的障礙。當(dāng)今數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域存在五個最顯著的特征：

1.數(shù)字技術(shù)正迅速傳播和普及。與地球上的人口數(shù)字相比，移動聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量似乎更多，使用手機(jī)的人數(shù)也遠(yuǎn)比擁有廁所的人多。數(shù)字傳輸數(shù)據(jù)的跨境流動已經(jīng)增長數(shù)倍，超過2014年全球GDP的增長量1/3，即使2008年經(jīng)濟(jì)衰退對商品、服務(wù)以及跨境資本的自由流動造成巨大影響。雖然越來越多的人正從信息和通信技術(shù)的進(jìn)步中獲益，但壞人制造更廣泛破壞的可能也在增加。隨著時間推移，網(wǎng)絡(luò)攻擊的規(guī)模越來越大，且影響也越來越深遠(yuǎn)。

2.數(shù)字玩家發(fā)揮更大市場力量。以2017年7月6日的股價作為依據(jù)來計算，蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜以及Facebook是世界上最有價值的五大科技公司。在最有價值的非美國公司中，中國的電子商務(wù)巨頭阿里巴巴排名第七位。隨著產(chǎn)品越來越依賴于網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，這些玩家正享受著規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來的好處，并在市場占有率方面占據(jù)支配優(yōu)勢。他們有豐富的創(chuàng)新資源，有能力加速數(shù)字產(chǎn)品的滲透和采用。

3.數(shù)字技術(shù)正要改變未來工作。應(yīng)用數(shù)字技術(shù)所帶來的自動化、大數(shù)據(jù)以及人工智能（AI），可能會影響到50%的世界經(jīng)濟(jì)。對于“第二個機(jī)器時代”的來臨，人們既充滿了期待，也滿心憂慮。超過10億個工作崗位正被當(dāng)今技術(shù)自動化，涉及到的薪酬高達(dá)14.6萬億美元。這些技術(shù)有助于為利用人體能量打開新的大門，但同時也會取代更多常規(guī)工作，并增加社會不平等。

4.數(shù)字市場參差不齊。政治、監(jiān)管以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在塑造數(shù)字產(chǎn)業(yè)及其市場吸引力方面發(fā)揮著重要作用。作為世界上擁有最多互聯(lián)網(wǎng)用戶（7.21億人）的國家，中國具有并行數(shù)字市場，因為許多全球主要玩家都還未在中國找到立足點。印度擁有4.62億互聯(lián)網(wǎng)用戶，可以說是對全球玩家數(shù)字來說最具市場潛力的經(jīng)濟(jì)體。然而，印度存在著多種語言和多種基礎(chǔ)設(shè)施匱乏的挑戰(zhàn)。歐盟擁有4.12億互聯(lián)網(wǎng)用戶，但其市場嚴(yán)重碎片化，它仍在創(chuàng)建一個“數(shù)字單一市場”的過程。在許多國家，多家網(wǎng)站或數(shù)字公司都被封鎖。在世界范圍內(nèi)，數(shù)字接入本身還遠(yuǎn)未統(tǒng)一，當(dāng)今世界上只有50%的人口能夠上網(wǎng)。

5.數(shù)字商務(wù)必須與現(xiàn)金抗衡。到2020年，全球零售電子商務(wù)銷售額預(yù)計將達(dá)到4萬億美元，是目前的2倍。一個主要障礙是現(xiàn)金繼續(xù)維持著粘性，還沒有被種類繁多的數(shù)字貨幣所取代。在2013年，世界85%的交易使用現(xiàn)金結(jié)算。雖然荷蘭、法國、瑞典以及瑞士是世界上現(xiàn)金依賴度較小的國家，甚至是在歐元區(qū)，75%的銷售點也依然在使用現(xiàn)金支付。大多數(shù)發(fā)展中國家都非常依賴現(xiàn)金，在馬來西亞、秘魯以及埃及，只有1%的交易不用現(xiàn)金。即使是印度的非貨幣化實驗，也沒有打破該國對現(xiàn)金的嚴(yán)重依賴。印度廢除86%的紙幣5個月后，現(xiàn)金取款反而比去年提高了0.6%。

在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的五大顯著特征中，各有優(yōu)勢和挑戰(zhàn)。此外，每個人對它們的感受強(qiáng)烈程度取決于其所生活的地區(qū)。對于全球科技玩家和決策者來說，了解世界上不同地區(qū)的“數(shù)字星球”趨勢進(jìn)展非常重要。

測繪世界各地的數(shù)字發(fā)展趨勢

作為塔夫斯大學(xué)下屬弗萊徹學(xué)院與萬事達(dá)卡合作的一部分，我們推出了“數(shù)字演化指數(shù)”，并分析了60多個國家和地區(qū)的數(shù)字技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)和速度。這種演變是4大驅(qū)動力相互作用的結(jié)果，它們之間大約有170個指標(biāo)來決定。

我們的調(diào)查是從以下問題開始的：世界各地數(shù)字演化都有哪些模式？有哪些因素可用于解釋這些模式，以及它們在不同區(qū)域之間有何變化？哪個國家最具數(shù)字競爭力？誰是決定競爭力的主要驅(qū)動力：公共部門還是私營部門？各國如何加速其數(shù)字技術(shù)發(fā)展勢頭？

通過測量每個國家數(shù)字演化的現(xiàn)狀和速度，我們創(chuàng)建了下面的圖表——“數(shù)字星球”。圖表上的國家分為四個區(qū)域，分別是突出區(qū)（Stand Out）、失速區(qū)（Stall Out）、爆發(fā)區(qū)（Break Out）以及警覺區(qū)（Watch Out ）。有些國家則處于多個區(qū)域的邊界。

“突出區(qū)國家”是指高度數(shù)字化國家，數(shù)字技術(shù)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。它們是推動創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者，并以高效方式建立起現(xiàn)有優(yōu)勢。然而，隨著時間的推移，保持持續(xù)性的高增長勢頭越來越有挑戰(zhàn)性，因為創(chuàng)新主導(dǎo)的擴(kuò)張往往會產(chǎn)生意想不到的結(jié)果。為了保持領(lǐng)先地位，這些國家需要將創(chuàng)新引擎放在最有利的位置，并產(chǎn)生新的需求。如果失敗，它們就有可能熄火。

“失速區(qū)國家”擁有較高水平的數(shù)字演進(jìn)狀態(tài)，但同時展現(xiàn)出勢頭減緩的跡象。在2017年度“數(shù)字演化指數(shù)”中得分最高的5個國家（挪威、瑞典、瑞士、丹麥以及芬蘭）都處于失速區(qū)，這反映出保持可持續(xù)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)。要想通過這些“數(shù)字高原”，需要這些國家有意識地努力重塑自己，押注于其擁有領(lǐng)先優(yōu)勢且正在崛起的數(shù)字技術(shù)上，并消除創(chuàng)新的障礙。失速區(qū)國家可能會從突出區(qū)國家身上吸取教訓(xùn)，以維持創(chuàng)新為主導(dǎo)的增長模式。處于失速區(qū)的國家可以利用它們成熟的、成規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)來重塑自己，并推動成長。

“爆發(fā)區(qū)國家”是指在數(shù)字化方面得分較低但發(fā)展迅速的國家。爆發(fā)區(qū)國家的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭及其顯著的增長空間使它們對投資者極具吸引力，但往往受到基礎(chǔ)設(shè)施相對薄弱和體制質(zhì)量較差的束縛。爆發(fā)區(qū)國家可能在建立更好的機(jī)構(gòu)，幫助培育和維持創(chuàng)新方面表現(xiàn)很好。同時，爆發(fā)區(qū)國家將來有成為突出區(qū)國家的潛力，中國、馬來西亞、玻利維亞、肯尼亞以及俄羅斯都處于這個區(qū)域的領(lǐng)先地位。

“警覺區(qū)國家”面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，因為他們處于低數(shù)字化狀態(tài)，而且數(shù)字技術(shù)發(fā)展勢頭緩慢。在某些情況下，這些國家的數(shù)字化步伐甚至?xí)雇?。有些國家正面臨著基礎(chǔ)設(shè)施差、體制限制大以及消費者需求低的挑戰(zhàn)，但它們卻表現(xiàn)出非凡的創(chuàng)造力。促使這些國家采取行動的最可靠的辦法，就是通過減小移動互聯(lián)網(wǎng)鴻溝來改善互聯(lián)網(wǎng)接入狀態(tài)。也就是說，改善手機(jī)數(shù)量與可聯(lián)網(wǎng)手機(jī)數(shù)量之間的差額。

值得注意的是，世界上兩個最重要的經(jīng)濟(jì)體——美國和德國，正處于突出區(qū)國家和失速區(qū)國家的邊緣，日本也處于類似狀態(tài)。對于它們來說，最重要的是認(rèn)識到停滯的風(fēng)險。而增長勢頭更猛的小國可以利用政策干預(yù)的方式，將自己推向擁有更大競爭力的區(qū)域。與此同時，英國的數(shù)字發(fā)展勢頭強(qiáng)于其他歐盟國家。

從技術(shù)角度講，世界上最令人興奮的地區(qū)是亞洲，而中國和馬來西亞的發(fā)展最為典型。我們可以看到，許多投資者和企業(yè)家對這里很感興趣，關(guān)鍵在于這些地方政治穩(wěn)定，并采取積極支持?jǐn)?shù)字技術(shù)發(fā)展的政策和態(tài)度。

印度正推出各種政策以推動數(shù)字化進(jìn)程，包括“數(shù)字印度”運動和促進(jìn)數(shù)字支付的舉措，但也應(yīng)該注意該國數(shù)字化整體水平過低的現(xiàn)狀。這可能會拖累印度采取任何主動行動的效果，它需要更廣泛、更系統(tǒng)的變革來促進(jìn)在這種環(huán)境中的數(shù)字進(jìn)化。

在非洲，雖然兩個最大的經(jīng)濟(jì)體——尼日利亞和南非仍然處于爆發(fā)區(qū)和警覺區(qū)中，但是注重數(shù)字技術(shù)的肯尼亞通過建立繁榮的生態(tài)系統(tǒng)，獲得了令人印象深刻的發(fā)展勢頭。同時，拉丁美洲國家可以從哥倫比亞和玻利維亞等較小但發(fā)展更快的國家吸取些經(jīng)驗教訓(xùn)。

邁向“數(shù)字星球”

我們對數(shù)字演進(jìn)的分析對許多公共和私營部門領(lǐng)袖產(chǎn)生影響，因為他們正在探索如何提高全世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)的狀況。

第一，更多的數(shù)字創(chuàng)新者應(yīng)該認(rèn)識到，公共政策對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的成功至關(guān)重要。擁有高性能數(shù)字部門的國家，例如歐盟成員國，通常在形成數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面有強(qiáng)有力的政府參與或政策支持。數(shù)字化勢頭強(qiáng)勁的國家也是如此，比如新加坡、新西蘭、阿聯(lián)酋、中國、馬來西亞以及沙特等。至于美國，它有陷入失速區(qū)的危險。曾有分析師指出，美國缺少有關(guān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“政治辯論”，盡管事實上美國數(shù)字公司和創(chuàng)新都處于世界領(lǐng)先地位。

要想避免陷入停滯狀態(tài)和獲得發(fā)展動力，需要通過政策支持：公共部門和私營部門在數(shù)字創(chuàng)新方面結(jié)成合作伙伴關(guān)系；更好地將自動化、數(shù)據(jù)以及新技術(shù)整合到傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中；增加工人再培訓(xùn)投資，鼓勵學(xué)校教授學(xué)生數(shù)字化世界中所需的能力和思維；改善獲取資本和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的方式，減少不公平行為；制定合理的監(jiān)管制度，以便跟上競爭規(guī)則的轉(zhuǎn)變，并以動態(tài)方式保護(hù)消費者利益，同時不會扼殺創(chuàng)新觀點；根據(jù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和國際數(shù)據(jù)流評估國家競爭力，跳出傳統(tǒng)制造業(yè)、實物貨物和服務(wù)貿(mào)易的思維限制。

在數(shù)字創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，首次公開募股（IPO）和退出都沒有跟上資本涌入的創(chuàng)紀(jì)錄步伐。更加理性和關(guān)注創(chuàng)造價值的投資是非常必要的，而不是信奉從眾心理，想要瘋狂地打造“獨角獸”。同時，更為復(fù)雜的、缺乏時尚驅(qū)動的冒險思想會帶來更深層次的問題。

第二，那些致力于加速本國數(shù)字技術(shù)發(fā)展動力的人應(yīng)該專注于細(xì)節(jié)，確定和擴(kuò)大該國獨特的數(shù)字驅(qū)動力。根據(jù)該國的數(shù)字演進(jìn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，重點聚集在驅(qū)動數(shù)字技術(shù)發(fā)展的不同驅(qū)動力方面。對于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體來說，“應(yīng)該優(yōu)先考慮什么”有不同的含義：前者需要優(yōu)先考慮創(chuàng)新，而后者需要優(yōu)先建立起制度。在數(shù)字化發(fā)展方面最慢的國家必須明智地分配有限的資源，并利用手機(jī)上網(wǎng)獲取最大的好處。

第三，國家大小也是影響數(shù)字化進(jìn)展的重要因素。擁有強(qiáng)大機(jī)構(gòu)的小國可以通過早期采用者創(chuàng)造更高的價值，并通過建立正確的生態(tài)系統(tǒng)為世界創(chuàng)造出示范效應(yīng)。傳統(tǒng)的貿(mào)易中心（如中國香港、新加坡和英國）和新興的數(shù)字樞紐（如新西蘭和愛沙尼亞）可以率先建立“智能”數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。

總之，世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)正處于機(jī)會與風(fēng)險保持平衡的門檻上。即使距離我們上次發(fā)表“數(shù)字演化指數(shù)”的時間還很短，但“數(shù)字星球”的旅程已經(jīng)發(fā)生了很大變化。令人感到驚訝的是，沿途出現(xiàn)了許多令人感到困擾的“減速因素”。顯然，這些都與世界各國所經(jīng)歷的數(shù)字動力以及支配數(shù)字進(jìn)化力量的系統(tǒng)性質(zhì)有關(guān)。毫無疑問，突出區(qū)國家和爆發(fā)區(qū)國家將會從強(qiáng)大的數(shù)字化和政府參與支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)相結(jié)合中受益。（編譯/金鹿）