繁榮多年的嬰幼兒配方奶粉行業(yè)正在感受到陣陣寒意。
日前,在素有行業(yè)風(fēng)向標(biāo)之稱2019CBME中國(guó)孕嬰童展上,現(xiàn)場(chǎng)人流攢動(dòng),一片繁榮,但寒冬卻成了展會(huì)期間提到最多的詞匯,熱鬧的會(huì)場(chǎng)背后,大小參展奶粉品牌和經(jīng)銷商們的焦慮正在心中萌生。不難發(fā)現(xiàn),隨著結(jié)婚率和出生率的下滑,奶粉產(chǎn)能過(guò)剩的局面將加劇,而大品牌間的競(jìng)爭(zhēng),將讓未來(lái)的行業(yè)生存環(huán)境變得更加殘酷。
寒冬已至
在展會(huì)之前,一張行業(yè)論壇數(shù)據(jù)分享的照片幾乎在母嬰渠道刷屏,畫(huà)面上用了“觸目驚心的2019年”做標(biāo)題,而內(nèi)容則是母嬰門店的生存現(xiàn)狀:70%的母嬰門店奶粉銷量較2018年下滑了20%到30%,50%的母嬰門店?duì)I業(yè)額腰斬,90%的母嬰門店開(kāi)新客量斷崖式下跌。
“這不是一個(gè)夸張的說(shuō)法。”山東青島的奶粉經(jīng)銷商鄭先生告訴第一財(cái)經(jīng)記者,從今年以來(lái),一部分母嬰店的門店運(yùn)營(yíng)變得困難,奶粉和紙尿褲的生意明顯下滑,一些有一定規(guī)模的小型區(qū)域連鎖母嬰店已經(jīng)開(kāi)始縮店或關(guān)門。
母嬰行業(yè)面臨的困境很大程度上來(lái)自于出生率的下降,直接體現(xiàn)就是在奶粉產(chǎn)品上,其一直是母嬰門店的核心產(chǎn)品,占到相當(dāng)可觀的銷售量。
熵一資本首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家何帆在“2019CBME中國(guó)孕嬰童產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”上表示:“我們最需要關(guān)注的慢變量是什么?是人口??梢钥吹轿覀兂錾娜丝谠谙陆?,總和生育率也在下降。”
這一數(shù)據(jù)一方面體現(xiàn)在人口出生率上,2018年,中國(guó)全年出生人口1523萬(wàn)人,比2017年1723萬(wàn)的出生人口下降了200萬(wàn),人口出生率為10.94‰。而另一方面則體現(xiàn)在結(jié)婚率上,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,2017年國(guó)內(nèi)婚姻登記總數(shù)為1063.1萬(wàn)對(duì),而在2014年,這一數(shù)字為1302萬(wàn)對(duì),三年間相差了近300萬(wàn)對(duì),2018年的婚姻登記總數(shù)又同比減少48萬(wàn)對(duì),結(jié)婚率為7.2‰。此外,我國(guó)育齡婦女平均初婚年齡從1990年的21.4歲連續(xù)推遲至2017年的25.7歲,婚齡推遲也對(duì)出生率走低帶來(lái)影響。
華泰證券分析師梁中華在研報(bào)中指出,受到生育意愿和育齡婦女減少等因素影響,預(yù)計(jì)2019年新出生人口總數(shù)將降至1400萬(wàn),5年內(nèi)大概率跌破1300萬(wàn)。
“行業(yè)寒冬已經(jīng)到來(lái),2020年是寒冬,2021年也是。”貝因美(002570.SZ)總經(jīng)理包秀飛告訴第一財(cái)經(jīng)記者,奶粉市場(chǎng)的總?cè)萘坎粫?huì)再回到此前水平。
根據(jù)《2019CBME中國(guó)孕嬰童產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》,2018年奶粉行業(yè)代理商經(jīng)營(yíng)的各品類的銷售增長(zhǎng)情況,41%的奶粉代理商沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),而59%的零售商不考慮增加奶粉品牌。
而到2019年,隨著人口出生減少對(duì)市場(chǎng)的影響逐步體現(xiàn),寒冬的趨勢(shì)更加明顯,這也讓經(jīng)銷商感到焦慮。2019年孕嬰童展今年是首次分成兩個(gè)場(chǎng)館分開(kāi)舉辦,并且分隔較遠(yuǎn),此前還有參展企業(yè)擔(dān)憂人員會(huì)被分流,但實(shí)際上參觀人流量比往年只多不少,有多位經(jīng)銷商表示,自己專門從外地跑來(lái),但卻沒(méi)有非常明確的產(chǎn)品需求,而是來(lái)了解行業(yè)形勢(shì),看看有沒(méi)有新的機(jī)會(huì)。
品牌大戰(zhàn)
寒冬之下,參展方也發(fā)生了很大的變化,前幾屆孕嬰童展品牌展示和招商的意味更濃,尤其是國(guó)際貿(mào)易型奶粉產(chǎn)品招代理的模式占到近三分之一,而此次展會(huì)中,國(guó)際貿(mào)易型奶粉品牌幾乎絕跡;幾乎都換成了品牌企業(yè)。
江西美廬乳業(yè)總裁周曉法告訴第一財(cái)經(jīng)記者,傳統(tǒng)的國(guó)際貿(mào)易型奶粉一向操作簡(jiǎn)單,是“產(chǎn)品+渠道”的模式,只靠利潤(rùn)推動(dòng),但如今這樣的模式似乎行不通了,雖然60%到70%的消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品依賴于母嬰店的推薦,但在產(chǎn)品品牌上有了更多的要求。
據(jù)他介紹,目前母嬰店奶粉的市場(chǎng)銷售額的大幅下滑,這一變化讓乳企感到壓力巨大,倒逼企業(yè)不得不加大品牌教育、培訓(xùn)和消費(fèi)者服務(wù),來(lái)提升黏度,單純的貿(mào)易模式已經(jīng)賣不出去了。
而行業(yè)大企業(yè)也同樣感到壓力,采取了更加高舉高打的方式。
孕嬰童展前后,國(guó)內(nèi)外幾大乳企同時(shí)推出了新的品牌代言人,伊利股份(600887.SH)為新上市的有機(jī)奶粉塞納牧找來(lái)了謝娜,雅士利國(guó)際(01230.HK)則為其核心產(chǎn)品雅士利和羊奶粉品牌朵拉小羊找來(lái)了當(dāng)紅演員姚晨和黃景瑜,光明乳業(yè)(600597.SH)請(qǐng)來(lái)了演員劉昊然。還有多家中小乳企選擇了一些二線和三線明星作為代言人。而此前,行業(yè)內(nèi)只有少數(shù)品牌如飛鶴、健合集團(tuán)(01112.HK)旗下的合生元等有明星代言。
“這一輪明星代言熱背后就是品牌戰(zhàn)爭(zhēng)。”雅士利集團(tuán)營(yíng)銷副總裁趙立波告訴第一財(cái)經(jīng)記者,明星代言目的在于提升品牌形象和吸引消費(fèi)者關(guān)注,尤其是當(dāng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入大品牌之間的競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品安全已經(jīng)不再是核心賣點(diǎn),明星代言可以幫助消費(fèi)者辨識(shí)品牌,也是展示企業(yè)實(shí)力和建立差異化。
明星代言固然是快消品企業(yè)常用的方式,但也意味著巨大的投入,除了代言費(fèi)外,還需要大量的廣告投入和市場(chǎng)活動(dòng)來(lái)匹配。
以飛鶴乳業(yè)為例,在演員章子怡代言以及大量的市場(chǎng)活動(dòng)推動(dòng)下,飛鶴的核心產(chǎn)品銷售額從2016年的7.1億,增長(zhǎng)至2018年的51.1億元,但同時(shí),飛鶴的廣告費(fèi)用從4.9億元增長(zhǎng)至11.7億元,宣傳費(fèi)用從3.1億元增長(zhǎng)至6.1億元。
在荷蘭皇家菲仕蘭中國(guó)高級(jí)副總裁楊國(guó)超看來(lái),這一變化也從側(cè)面說(shuō)明了嬰幼兒配方奶粉的競(jìng)爭(zhēng)激烈,各企業(yè)銷售面臨很大的壓力,都想通過(guò)求新求變的手段,來(lái)吸引消費(fèi)者的關(guān)注和購(gòu)買轉(zhuǎn)化,來(lái)創(chuàng)造營(yíng)銷聲勢(shì)。但同時(shí)也說(shuō)明,時(shí)尚育兒營(yíng)銷手段,包括時(shí)尚營(yíng)銷平臺(tái)小紅書(shū)、抖音等,以及明星代言對(duì)新一代消費(fèi)者尤其是90后一代年輕媽媽的影響力在擴(kuò)大。
但另一方面,企業(yè)不斷加碼品牌化也有苦衷。
獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮表示,此前大型奶粉企業(yè)是希望通過(guò)不斷對(duì)配方進(jìn)行升級(jí),最終形成產(chǎn)品的差異化,目前施行的嬰配粉配方注冊(cè)制雖然減少了奶粉市場(chǎng)品牌和亂象,但也給企業(yè)的配方調(diào)整產(chǎn)生了一定的限制,因此當(dāng)前不得不在品牌上花更大的力氣。
也有國(guó)內(nèi)大型乳企高管透露,明星代言如今是不得不做,一方面競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在做,另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)營(yíng)銷方式逐步失效,奶粉企業(yè)也需要更新的方式去接觸和取悅消費(fèi)者。
但楊國(guó)超認(rèn)為,明星代言的效果還有待觀望,畢竟低線市場(chǎng)并非時(shí)尚育兒營(yíng)銷的重點(diǎn)市場(chǎng),而低線市場(chǎng)渠道的推廣和推薦,以及同齡媽媽的口碑還是至關(guān)重要。
下沉和細(xì)分
隨著國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)總量規(guī)模的下降,國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)正在從增量帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng),轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)的反復(fù)競(jìng)爭(zhēng),而在眾多奶粉企業(yè)看來(lái),當(dāng)下要度過(guò)寒冬還希望有所增長(zhǎng),一方面在于渠道下沉,另一方則在于抓住細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
對(duì)于外資企業(yè)而言,更希望抓住渠道下沉的機(jī)會(huì)。除了外資企業(yè)固守的一、二線市場(chǎng)面臨飽和,在新一輪二孩政策過(guò)程中,低線市場(chǎng)的生育意愿更為強(qiáng)烈,也意味著更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
楊國(guó)超告訴第一財(cái)經(jīng)記者,由于出生率下降及市場(chǎng)需求總量的減少,今年嬰配奶粉的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在加劇,完成既定目標(biāo)困難不小。菲仕蘭今年總體策略還是穩(wěn)中求進(jìn),鞏固一二線市場(chǎng),鞏固重點(diǎn)城市、重點(diǎn)渠道和重點(diǎn)客戶,同時(shí)探索下沉低線市場(chǎng)。
事實(shí)上,從2017年底開(kāi)始,包括皇家菲仕蘭、惠氏、美贊臣等知名奶粉品牌都已經(jīng)采取了一系列渠道下沉的策略,整體效果不錯(cuò),但大多未達(dá)最初的預(yù)期。
楊國(guó)超認(rèn)為,對(duì)于外資品牌企業(yè)來(lái)說(shuō),加速下沉是比較大的挑戰(zhàn),現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境不是說(shuō)想加速下沉就可以沉得下去。低線市場(chǎng)的特點(diǎn)和營(yíng)銷與一二線市場(chǎng)有很大的差別。
根據(jù)尼爾森公布的數(shù)據(jù),在低線城市,母嬰渠道約占奶粉銷售的50%。另有數(shù)據(jù)顯示,目前國(guó)內(nèi)的母嬰店約有20萬(wàn)之多,但行業(yè)集中度很低,其對(duì)利潤(rùn)分配的追求,也成為阻礙外資品牌下沉的關(guān)鍵之—,如果太少則無(wú)法滿足母嬰店的胃口,太多可能會(huì)沖擊現(xiàn)有的產(chǎn)品價(jià)格體系而得不償失。
丹麥乳企mille food副總裁鄢志勇告訴第一財(cái)經(jīng)記者,奶粉在母嬰門店中既是利潤(rùn)產(chǎn)品又是流量產(chǎn)品,而且依然占到50%以上的銷售額,市場(chǎng)下滑倒逼母嬰店開(kāi)始向品牌產(chǎn)品妥協(xié),但這一過(guò)程并不會(huì)一蹴而就,在市場(chǎng)調(diào)研中發(fā)現(xiàn),母嬰店主既有對(duì)品牌妥協(xié)的想法,又有對(duì)利潤(rùn)規(guī)模的追求,這也是難點(diǎn)所在。因此mille food也在調(diào)整策略,將原有品牌拆分為二并獨(dú)立運(yùn)作,嘗試通過(guò)“高質(zhì)平價(jià)+非一線進(jìn)口品牌”的策略來(lái)?yè)屨嫉途€市場(chǎng)。
對(duì)于大多數(shù)國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)而言,本身布局就在3~5線市場(chǎng),因此更希望抓住細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
趙立波認(rèn)為,大品類牛奶粉的市場(chǎng)蛋糕不會(huì)再擴(kuò)大,小品類的機(jī)會(huì)逐漸浮現(xiàn),因此雅士利集團(tuán)把下一步增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)放在羊奶粉和有機(jī)奶粉等細(xì)分領(lǐng)域。
包秀飛也表示認(rèn)同,傳統(tǒng)牛奶粉只是基礎(chǔ)產(chǎn)品,未來(lái)細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)更突顯功能性,比如在增強(qiáng)兒童體質(zhì)或保護(hù)視力等方面,以及技術(shù)含量更高的特殊醫(yī)用配方奶粉領(lǐng)域。目前貝因美在這里也做了大量的儲(chǔ)備,目前已有6個(gè)特殊醫(yī)用配方通過(guò)注冊(cè),未來(lái)還有3個(gè)在等待審批。
值得注意的是,還有部分企業(yè)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展,比如在本屆展會(huì)上,健合集團(tuán)此前收購(gòu)的有機(jī)零食GOOD GOUT和羊奶粉新品也悉數(shù)亮相。今年3月剛從羅飛手上接過(guò)健合集團(tuán)首席執(zhí)行官一職的安玉婷認(rèn)為,健合的策略將聚焦在“顛覆創(chuàng)新差異化”和“快速反應(yīng)贏市場(chǎng)”。
第一財(cái)經(jīng)記者 欒立 何天驕 陸瑤
責(zé)任編輯:趙睿
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