原標題:政銀企合作 債轉(zhuǎn)股為廈門市重點國企轉(zhuǎn)型添動力
市國資委與廈門工行共同舉辦我市首批市場化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署儀式。
市國資委、工銀投資、廈門工行舉行國企戰(zhàn)略發(fā)展基金業(yè)務合作座談會。
工銀投資與國貿(mào)控股集團簽約設立福建省首只市場化債轉(zhuǎn)股基金。(楊國榮攝)
工銀投資與象嶼集團簽約推進廈門市首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務。
海峽網(wǎng)訊 (廈門日報 文/記者 宗滿意 張彥宇 實習生 黃家晴 圖/記者 黃曉珍(除署名外))債轉(zhuǎn)股,一個專業(yè)的金融名詞,如今卻成為很多金融機構支持企業(yè)發(fā)展的新途徑,也是中央和地方大力推進企業(yè)去杠桿的重要舉措。無論政府部門,還是銀行和企業(yè),都對債轉(zhuǎn)股寄予厚望。
針對我市大力推進供給側改革,廈門工行聯(lián)動中國工商銀行旗下工銀金融資產(chǎn)投資有限公司(以下簡稱“工銀投資”)來到廈門,與市國資委進行深入交流,與國貿(mào)控股集團和象嶼集團兩家市屬國企簽署總金額為30億元的我市首批市場化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議。
此次政銀企三方通力攜手,充分運用市場化債轉(zhuǎn)股金融業(yè)務支持廈門國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,這是落實中央關于金融服務實體經(jīng)濟的重要體現(xiàn),將為我市創(chuàng)建“兩高兩化”之城貢獻更大力量。
什么是債轉(zhuǎn)股?
將對企業(yè)的債權
轉(zhuǎn)換為企業(yè)股權
所謂債轉(zhuǎn)股,從字面意思上來說,就是將對企業(yè)的債權轉(zhuǎn)換為企業(yè)股權。
近年來,我國企業(yè)杠桿率高企,債務規(guī)模增長過快,企業(yè)債務負擔不斷加重,積累了一定經(jīng)營風險。為貫徹落實國家供給側結構性改革戰(zhàn)略部署,完成好“三去一降一補”重點工作,2016年10月,國務院發(fā)布《關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》和《關于市場化銀行債權轉(zhuǎn)股權的指導意見》,明確了債轉(zhuǎn)股的實施方式,鼓勵通過市場化、法治化債轉(zhuǎn)股,幫助實體經(jīng)濟降低杠桿率、降本增效、轉(zhuǎn)型升級,標志市場化法治化債轉(zhuǎn)股正式啟動。去年,銀保監(jiān)會先后發(fā)布了關于降低企業(yè)杠桿率的實施辦法,市場化債轉(zhuǎn)股加速推進。
在不少人眼里,債轉(zhuǎn)股只適合運營較差的企業(yè)。市國資委主任王龍雛認為,在當前國有企業(yè)降杠桿的背景下,市場化債轉(zhuǎn)股是國家為降低企業(yè)資產(chǎn)負債率、防范企業(yè)債務風險、促進企業(yè)“去杠桿”而出臺的一項新的政策措施,市場化債轉(zhuǎn)股將實現(xiàn)國有資本優(yōu)化配置,釋放國企資本空間,將有限資金配置到優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)質(zhì)項目中去。
將發(fā)揮哪些作用?
拓寬國企融資渠道
協(xié)助國企做大做強
在座談會上,市國資委主任王龍雛與工銀投資總裁張正華就如何發(fā)揮債轉(zhuǎn)股作用和金融機構的優(yōu)勢,拓寬國企融資渠道,協(xié)助國企做大做強等進行了交流。
去年以來,市國資委按照國家和省市要求,積極采取多項舉措指導推動企業(yè)“降杠桿”,制定《關于加強國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束的實施意見》,對我市國有企業(yè)加強資產(chǎn)負債約束做出具體要求,同時開展國有企業(yè)資產(chǎn)負債風險排查,指導企業(yè)引入非公資本發(fā)展混合所有制經(jīng)濟、支持企業(yè)拓寬融資渠道,優(yōu)化債務結構,提高抗風險能力,確保我市國有企業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展。去年一年,市國資委所出資企業(yè)的負債率較上年下降了0.31個百分點,降杠桿、減負債工作取得了一定成效。
張正華對我市國企運營發(fā)展情況給予肯定,通過與我市多家國企的接觸,他認為廈門國企發(fā)展很有戰(zhàn)略眼光,也很有特色,在市場化、規(guī)范運作和創(chuàng)利等方面都走在地方國企的前列。工銀投資愿意與市國資委深入合作,引入債轉(zhuǎn)股等多種金融模式,助力廈門國企發(fā)展。
與此同時,市國資委還與工銀投資就國企戰(zhàn)略發(fā)展基金業(yè)務合作進行了商談,達成了初步的共識。目前,我市已設立國企戰(zhàn)略發(fā)展基金,首期規(guī)模30億元。在子基金層面,市國資委正加快推動國貿(mào)控股集團、建發(fā)集團、象嶼集團等有條件的國企分別設立子基金,通過投資入股、并購重組等方式,與上市公司或非上市優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行股權融合、戰(zhàn)略合作、資源整合,放大國有資本功能。
簽約規(guī)模多大?
規(guī)模合計達到30億元
推動全省首只債轉(zhuǎn)股基金落地
工銀投資是工商銀行的全資子公司,是首批試點銀行債轉(zhuǎn)股實施機構,主要從事債轉(zhuǎn)股及其配套支持業(yè)務。
昨日的簽署儀式上,工銀投資分別與廈門國貿(mào)控股集團有限公司、廈門象嶼集團有限公司簽訂市場化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議,簽約規(guī)模合計達到30億元。
其中,國貿(mào)控股集團與工銀投資創(chuàng)新性地合作成立福建省首只債轉(zhuǎn)股基金,共同投資于國貿(mào)控股集團下屬優(yōu)質(zhì)企業(yè)的債轉(zhuǎn)股項目,有效地幫助企業(yè)降低杠桿率,促進企業(yè)降本增效。
象嶼集團選取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),聯(lián)袂工銀投資,先行先試廈門市首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務,全面推進銀企合作進入新階段。
聲音
廈門市國資委主任王龍雛:
推動企業(yè)有效降杠桿取得階段性成果
國貿(mào)控股集團、象嶼集團與工銀投資簽訂市場化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作協(xié)議,是我市國企首批與金融機構共同簽訂市場化債轉(zhuǎn)股協(xié)議,這是我市國有企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股里程碑式的事件,是我們這兩年來在推動企業(yè)有效降杠桿的一個階段性成果。
我們堅信,市場化的債轉(zhuǎn)股不僅能夠幫助我們企業(yè)優(yōu)化債務結構,更能夠通過這樣的平臺、機制和新的政策,推動國有企業(yè)在資本結構、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、市場整合上有更多作為。
廈門國企也正處在轉(zhuǎn)型發(fā)展、提升質(zhì)量的關鍵時刻,這個時候我們需要更多的社會資本、資源和財智來幫助發(fā)展。在廈門建設“兩高兩化”之城的過程中,國企扮演著排頭兵作用,因此這次推動兩個市場化債轉(zhuǎn)股項目落地意義非常重大。
同時,我們通過座談,也希望廈門國有企業(yè)發(fā)展基金在市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務推動過程中作為一個重要的平臺,我們共同做大母基金,吸引更多社會資本參與母基金,推動母基金的市場化轉(zhuǎn)型。同時,我們也希望通過母基金能夠引導更多的國有企業(yè)設立子基金,大家共同推動廈門國有企業(yè)有效轉(zhuǎn)型升級,在廈門實現(xiàn)“兩高兩化”目標過程中扮演更重要的角色。
工銀金融資產(chǎn)投資有限公司總裁張正華:
發(fā)揮金融作用支持區(qū)域經(jīng)濟
在廈門市政府和國資委的鼎力支持下,在廈門工行的努力配合下,此次廈門兩家優(yōu)質(zhì)企業(yè)債轉(zhuǎn)股框架協(xié)議的簽約,是廈門地區(qū)落實國家供給側結構性改革的重要舉措,是兩家企業(yè)提質(zhì)增效、提升競爭力、增強中長期發(fā)展韌性的重要手段,也是銀企合作債轉(zhuǎn)股基金促進企業(yè)發(fā)展的積極嘗試。
接下來,工銀投資將堅持穩(wěn)中求進,利用市場化法治化債轉(zhuǎn)股手段,充分發(fā)揮金融支持廈門區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要作用。并進一步聯(lián)合廈門分行,與廈門國貿(mào)控股集團、廈門象嶼集團一道,發(fā)揮各方優(yōu)勢,實現(xiàn)互利共贏、共謀發(fā)展,有效提升企業(yè)競爭力,努力為廈門市經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展提供更多支持、做出更大貢獻。
廈門國貿(mào)控股集團有限公司董事長許曉曦:
積極穩(wěn)妥推進債轉(zhuǎn)股項目落地
當前,國貿(mào)控股集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩(wěn)中求進、高質(zhì)量發(fā)展的工作總基調(diào),加快轉(zhuǎn)型升級,發(fā)展實力持續(xù)增強,今年一季度規(guī)模效益雙增長,實現(xiàn)了“開門紅”。多年來,工商銀行與國貿(mào)控股集團真誠合作,共贏發(fā)展,彼此間增進互信,結下了深情厚誼。為進一步加強雙方合作,全面貫徹落實黨的十九大精神,響應中央加快推進市場化債轉(zhuǎn)股的號召,國貿(mào)控股集團與工銀投資將創(chuàng)新性地合作成立福建省首只債轉(zhuǎn)股基金,共同投資于國貿(mào)控股集團下屬優(yōu)質(zhì)企業(yè)的債轉(zhuǎn)股項目,積極穩(wěn)妥地推進債轉(zhuǎn)股項目實施落地,有效地幫助企業(yè)降低杠桿率,促進企業(yè)降本增效、深化改革。
廈門象嶼集團有限公司董事長張水利:
全力推動銀企更加緊密合作
在市委市政府的領導下,象嶼集團選取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),聯(lián)袂工銀投資,先行先試廈門市首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務,既是落實黨的十九大精神,推動國有企業(yè)降杠桿的有效舉措,也是體現(xiàn)金融支持實體經(jīng)濟的使命擔當,是推進銀企合作、共贏發(fā)展的重要舉措,標志著雙方合作發(fā)展邁上了新臺階、進入了新境界,具有里程碑式的重要意義。
交得其道,千里同好。合作是象嶼集團固有的基因,是象嶼精神的重要內(nèi)涵,雙方將以此次簽約儀式為契機,進一步深化合作方式、拓寬合作領域,加快推進全方位全周期的合作發(fā)展模式,激發(fā)新動力、實現(xiàn)新作為,全力推動銀企更加緊密合作,共同開創(chuàng)互利共贏發(fā)展新局面,共同建立相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的合作相處之道。
名片
工銀投資:
債轉(zhuǎn)股“職業(yè)操盤手”
工銀金融資產(chǎn)投資有限公司是中國工商銀行股份有限公司的全資子公司,于2017年9月26日正式成立,主要從事債轉(zhuǎn)股及其配套支持業(yè)務。工銀投資自成立以來,按照《國務院關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及《關于市場化銀行債權轉(zhuǎn)股權的指導意見》的文件要求,堅持市場化、法治化原則,積極開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務,降低企業(yè)財務杠桿,改善公司治理結構,增強企業(yè)中長期發(fā)展韌勁。作為全球最大商業(yè)銀行集團旗下的債轉(zhuǎn)股專營機構,工銀投資具備得天獨厚的優(yōu)勢:
-全鏈條業(yè)務牌照。工銀投資持有債轉(zhuǎn)股“進、募、投、管、退”全鏈條業(yè)務牌照。
-注冊資本金最大。系首批試點銀行債轉(zhuǎn)股實施機構,注冊資本金120億元人民幣,是注冊資本金最大的商業(yè)銀行債轉(zhuǎn)股實施機構之一。
-新增落地規(guī)模最大。根據(jù)國家發(fā)改委口徑,截至2018年12月末,工銀投資已與58家企業(yè)簽署了《債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》,總金額4420.77億元,推動49個項目,805.77億元投資落地,是2018年新增落地規(guī)模最大的實施機構。
-同業(yè)領先的業(yè)務模式。工銀投資主要以“發(fā)股還債模式”及“收債轉(zhuǎn)股模式”兩種方式開展市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務,此外還積極開展業(yè)務創(chuàng)新,探索可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股等業(yè)務模式。落地增資擴股方式持有企業(yè)股權并參與企業(yè)管理第一單、自有資金投資央企非上市股權第一單、投資央企可交債模式第一單、非上市非公眾股份公司債轉(zhuǎn)優(yōu)先股第一單。
-全國首只政銀企債轉(zhuǎn)股基金。2019年1月4日,工銀投資與濟南創(chuàng)投及地方國企出資100.02億元設立濟南市工銀新舊動能轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股投資基金,標志著全國首只政銀企合作的債轉(zhuǎn)股基金成功落地,成為打造銀政企合作模式、撬動社會資金、服務實體經(jīng)濟的標桿業(yè)務。
-發(fā)揮集團綜合金融服務優(yōu)勢。工商銀行作為國內(nèi)業(yè)務最全、客戶最多、規(guī)模最大的綜合金融服務提供商,傳統(tǒng)銀行業(yè)務和投行領域協(xié)同發(fā)展,始終保持著強勁的創(chuàng)新能力和市場競爭力。作為工商銀行債轉(zhuǎn)股統(tǒng)籌開展機構,工銀投資可依托集團資源平臺進行廣泛的業(yè)務拓展和資源整合。
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廈門工行:
創(chuàng)新投行業(yè)務助力廈門高質(zhì)量發(fā)展
工商銀行是有社會責任感、有擔當?shù)你y行。多年來,廈門工行緊緊圍繞國家與地區(qū)戰(zhàn)略部署,固守服務實體經(jīng)濟本源,主動履行國有大行社會責任,除持續(xù)加大貸款支持力度外,還注重發(fā)揮金融創(chuàng)新排頭兵作用,擅長運用投行創(chuàng)新手段,提供專業(yè)、靈活、有力的金融服務,為廈門市經(jīng)濟社會發(fā)展建設保駕護航,成效顯著,亮點紛呈。
為重大項目提供資金支持
廈門工行持續(xù)為本地區(qū)重點工程項目提供強大資金支持,通過引入工行總行自有資金積極助力廈門推進各項事業(yè)發(fā)展。
其中,該行出資12億元投資于廈門兩岸金融中心核心啟動區(qū)項目;投資20億元支持廈門市最大的棚戶區(qū)改造項目“后埔—枋湖”片區(qū)舊村改造及安置房建設項目的建設;推薦總行自營資金投資于廈門軌道交通集團有限公司發(fā)行的公司債。
協(xié)助擴大廈門經(jīng)濟影響力
多年來,廈門工行積極服務廈門市“走出去”“引進來”發(fā)展戰(zhàn)略,助力廈門經(jīng)濟擴大市場影響力。
該行向象嶼農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金項目出資10億元,支持象嶼集團在黑龍江省的糧食基地建設;成功爭取到規(guī)模高達300億元的中金啟融基金托管業(yè)務落戶廈門,為廈門市金融產(chǎn)業(yè)版圖擴張?zhí)砩蠞饽夭实囊还P,工商銀行廈門分行作為該基金的唯一顧問行,提供了基金托管、委托債權、基金管理公司基本賬戶管理、賬戶理財管理等全方位的服務;聯(lián)合工銀國際為象嶼集團在境外發(fā)行公司債提供承銷服務,所募資金用于國家“一帶一路”重點項目建設,該筆債券最終取得較好的市場定價和大比率的超額認購,這是廈門市首家地方國企成功登陸國際資本市場,也成為廈門市企業(yè)走向國際資本市場的里程碑事件。
助力本地企業(yè)做大做強
廈門工行積極深化創(chuàng)新驅(qū)動,靈活運用投行新手段助力廈門地區(qū)客戶提升經(jīng)營管理效能。
該行創(chuàng)新性地以并購貸款支持建發(fā)集團參與建發(fā)股份配股,為本地區(qū)國有企業(yè)集團維持上市公司控制權提供強大助力;辦理工商銀行系統(tǒng)內(nèi)、同時也是廈門地區(qū)首筆登陸A股的Pre-IPO股權項目(國軒高科),為投資者創(chuàng)造9倍以上超額利潤;辦理廈門地區(qū)首筆類永續(xù)業(yè)務,為廈門市國有企業(yè)集團實現(xiàn)調(diào)節(jié)資產(chǎn)負債率經(jīng)營目標提供了新的思路和手段;2018年,成功推薦總行理財資金高效完成了對金圓紓困債的投資,助力福建省首只紓困債券發(fā)行落地,紓解民營企業(yè)流動性問題。
在多年的服務過程中,工商銀行廈門分行投資銀行的專業(yè)服務水平不斷提升,如今的廈門分行已成為廈門同業(yè)中投行業(yè)務品種最豐富、產(chǎn)品創(chuàng)新能力最領先、客戶粘性居前列的金融機構。
當前,我國改革開放已進入深水區(qū),國內(nèi)與廈門地區(qū)經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵時期。工商銀行廈門分行將繼續(xù)植根當?shù)?,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,在推動廈門高質(zhì)量發(fā)展中踐行新?lián)?、新作為,為廈門經(jīng)濟騰飛做出新的貢獻。
責任編輯:黃仙妹
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